기업8 한국전력(2) - 김종갑 사장은 어떤 사람? https://shindonga.donga.com/3/all/13/1357361/1 공공기관장 | 둘 중 하나 ‘낙하산’ 의심 시계를 7년 뒤로 돌려 2011년 9월 15일. 오후 3시부터 8시까지 전국적으로 순환 정전이 발생했다. 엘리베이터에 사람이 갇히고, 신호등이 꺼지고, 공장 가동이 멈추는 등 일… shindonga.donga.com 김종갑 사장은 행시출신 관료였으나, 하이닉스, 지멘스 대표를 지낸 사람으로 낙하산이 아니라는 명분은 있는듯 보임. 지난 여름부터 꽤나 시달렸을 듯함. 그래서 올해는 신년사에서 아예 요금개편이라는 메시지를 던진 상황 ...신년사 발췌... 여러분들의 노고에도 불구하고, 사장으로서 저는 아쉬운 점이 많습니다. 동료와 투자자들의 기대를 채우지 못해 마음이 무겁습니다. 아직.. 2020. 1. 10. 태영건설 (1) 태영건설 매수포인트 간략 정리 1. 건설사업의 양호한 진행 수익성이 높은 자체공사액이 양호하게 진행중이며, 수주잔고 역시 2조원에 육박 (전체 수주잔고 19년 3분기 기준 4.1조 중 1.97조가 자체사업 수주잔고) 대부분의 지방 건설사들에 대한 우려는 14-15년도에 수주한 물량 공사가 완공되면서 매출 역성장이 벌어진다는 점 이 우려 때문에 많이 중소건설사들의 PER이 2에 근접. 미래 매출이 줄어들면 이익이 낮아지면서 PER가 내려가겠지. 그러나 태영건설의 경우 충분한 수주 잔고를 확보. 향후 드라마틱한 역성장 가능성은 낮은 상황. 다른 분들 블로그 보면 건설부분 매출과 수주잔고를 건축/토목/분양으로 분류하였던데 어떻게 분류하는 건지 공부좀 해봐야 겠다. 2. 매력적인 환경 사업 (쓰는 중) 2020. 1. 8. 한국전력(1) 한전을 보는 간단한 컨셉은 흑자전환 시 주가가 큰 폭으로 뛰지 않을까 하는 생각에서.. 한전이 이렇게 된 것은 스프레드: 판가와 원가의 갭이 줄어들면서 발생한 것 탈원전정책에 따른 원가상승과 전기료 인상을 하지 못하는 정치적 이유 때문에 적자를 보는 중 연말에 전기료 특례할인 중 일부 중단함 가장 손쉬운 주거용부터 폐지하기로 결정. ISD 소송도 있기 때문에 총선?을 기해서 전기료 인상될 가능성이 높지 않을까 개인적으로 생각 한전의 손익계산서를 보면, 매출의 변동성보다는 영업이익의 변동성이 심하고, 주가도 영업이익을 따라 움직임. 업종의 특성상 매출은 경제성장과 함께 일정하게 늘어날 것. 생산비용도 공짜로 만드는게 아니니까 경제성장만큼+탈원전등 비용 발생요인 등이 합쳐져서 일정하게 상승할 것이라고 생각할.. 2020. 1. 3. 카페24 (1) - 상장 이후 미친듯이 올라가던 주가는 끊임없이 하락하여 시총 5000억 붕괴 - 시총 2조가 넘었던게 사실 말이 안 되긴 함 - 최근 미국 사모펀드 매입 기사를 보고 관심을 가지게 됨. 19년 12월 23일 공시기준 테톤 캐피탈은 지분 9.25% 보유 - 오늘은 간단히 카페 24의 비지니스 모델만 살펴보겠음 - 크게 1) 쇼핑몰솔루션 2) 광고솔루션 3) 호스팅 으로 사업보고서에서는 분류하고 있음. - 내가 온라인 쇼핑몰을 열고 싶을 때 홈페이지 제작이며, 도메인, 결제 등 막막한 부분을 대신 해준다고 보면 됨. - 2019년 카페24 매출에서 결제솔루션 24% 호스팅 솔루션 14% 광고대행 15% 차지 - 쇼핑몰솔루션에는 1) 결제솔루션 2) 도메인 등록 3) SMS서비스 4) 창업서비스교육 및 기타.. 2020. 1. 2. 이전 1 2 다음
